Vermögensplanung

Wie steht es um Ihre Vermögenssituation? Haben Sie schon einmal eine private Bilanz für sich erstellt, Ihre gesamten Vermögenswerte zusammengestellt, die Schulden abgezogen und damit ermittelt, wie vermögend Sie derzeit tatsächlich sind? Wirklich interessant wird es, wenn wir ihre derzeitigen Werte bis zum Erreichen Ihres Ruhestandes weiterrechnen und ihnen zeigen, welches Einkommen Sie im Alter haben.

Sie wollen sich über Ihre Einkommenssituation im Ruhestand informieren? Wir geben Ihnen eine Antwort. Nutzen Sie unseren Altersvorsorge-Check. Wir prüfen, ob Ihnen eine Versorgungslücke droht und machen Ihnen Vorschläge, wie diese Lücke geschlossen werden kann.

Sie wünschen einen aktuellen Statusbericht über Ihre betrieblichen und privaten Vermögensverhältnisse? Wir erstellen Ihnen Ihre Privat-Bilanz. Damit bekommen Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre Vermögenslage, Ihre Einnahmenund Ausgaben-Situation sowie Ihre laufenden Finanzierungen. Darüber hinaus erhalten Sie eine aussagekräftige Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungen. Damit haben Sie eine optimale Ausgangsbasis für Ihren weiteren Vermögensaufbau.

Sie beabsichtigen, für Ihre Altersvorsorge kapitalbildende Maßnahmen zu treffen und Verträge abzuschließen wie z. B. Kapitallebensversicherungen, Immobilienerwerbe oder private Rentenverträge? Wir raten Ihnen zuvor zu unserer Privaten Finanzplanung. Damit zeigen wir Ihnen einen Weg auf, mit dem Sie Struktur in Ihre Vermögensplanung bringen. Mit unserer Finanzplanung bewerten wir zukünftige Situationen und deren finanzielle Auswirkungen. Damit geben wir Ihnen eine solide Grundlage für heute zu treffende Entscheidungen.